Gestão tributária estratégica: como usar na sua empresa?

A gestão tributária estratégica é essencial para manter a empresa em conformidade com seus deveres tributários. Afinal, a carga tributária brasileira possui muitas variações e sofre constantes mudanças. 

A empresa que não possui um plano estratégico para lidar com essas nuances, acaba prejudicada por isso. Por outro lado, gerenciar corretamente os tributos garante ao negócio maior competitividade de mercado e segurança quanto a legislação tributária brasileira. 

Para saber como aplicar uma gestão tributária estratégica na sua empresa, preparamos esse conteúdo que irá te auxiliar. Confira!

O que é gestão tributária estratégica?

Gestão tributária estratégica consiste na aplicação de uma série de ações baseadas em um planejamento voltado para os processos tributários da empresa.

Essas ações são focadas em auxiliar a empresa, e o empresário, a administrar de forma estratégica a gestão tributária — como o pagamento de impostos, taxas, e tributos.

Além disso, incluir a gestão tributária estratégica no negócio irá influenciar em todos os outros setores da empresa e favorecer a redução de gastos.

Para alcançá-la é preciso precificar corretamente, entender a tributação dos fornecedores, benefícios fiscais de produtos vendidos, serviços executados e suas atualizações ao longo do tempo.

Percebe-se que fazer uma gestão tributária estratégica vai além de escolher corretamente em qual regime de tributação a empresa se encaixa, certo? Ela trabalhada todo um planejamento do empreendimento.

Qual a importância da gestão tributária estratégica?

Não podemos negar o quão complexo o sistema tributário brasileiro é. Por isso, é tão importante se preocupar com uma gestão tributária estratégica em seu negócio. Só ela irá permitir previsões e o controle de despesas efetivo.

Quando a gestão tributária é feita com estratégia, a empresa obtém uma série de benefícios:

1. Redução de custos. Uma gestão tributária eficaz pode ajudar a identificar oportunidades para minimizar a carga tributária da empresa, resultando em economia de recursos e aumento da lucratividade.
2. Conformidade com a legislação. O sistema tributário brasileiro é extenso e complexo, o que torna a conformidade tributária um desafio. Uma gestão tributária estratégica garante que a empresa cumpra todas as obrigações legais e evite possíveis penalidades e multas.
3. Maximização de incentivos fiscais. No Brasil, existem diversos incentivos fiscais oferecidos pelo governo em diferentes níveis, como federal, estadual e municipal. Uma gestão tributária estratégica pode ajudar as empresas a identificar e aproveitar esses incentivos, o que pode resultar em vantagens competitivas e econômicas.
4. Planejamento financeiro. Ao integrar a gestão tributária ao planejamento financeiro da empresa, é possível antecipar e provisionar recursos para o pagamento de impostos, evitando surpresas financeiras e garantindo a saúde financeira da empresa.
5. Redução de riscos. Com uma gestão tributária eficiente, os riscos de litígios tributários e penalidades são minimizados, proporcionando maior estabilidade e previsibilidade para o negócio.
6. Tomada de decisões estratégicas. Uma gestão tributária estratégica fornece informações valiosas sobre o impacto fiscal de diferentes decisões de negócios, o que pode ajudar os gestores a tomar decisões mais informadas e otimizar a estrutura de custos da empresa.
7. Recuperação de créditos tributários. Ao adotar uma boa gestão tributária, a empresa se torna mais eficiente no monitoramento de oportunidades para recuperar créditos tributários.

→ Recuperação de créditos tributários – o que você precisa saber?

Rotinas que envolvem a gestão tributária estratégica

O trabalho estratégico deve ser feito diariamente, ele envolve questões, como:

1. Análise da legislação fiscal

A primeira rotina da gestão tributária estratégica é o acompanhamento contínuo das mudanças na legislação tributária em níveis federal, estadual e municipal para garantir que a empresa esteja ciente de suas obrigações e possíveis benefícios fiscais.

2. Conferência das notas fiscais emitidas

A conferência da emissão de notas fiscais deve ser feita mensalmente, para indicar de tudo foi emitido corretamente. Se houver erros, com a conferência, é possível corrigi-los dentro do prazo.

3. Devoluções e cancelamentos

É preciso garantir que todos os cancelamentos de notas fiscais foram efetuados e as devoluções de mercadorias foram operacionalizadas da forma correta. Isso é importante para a dedução de impostos já pagos sobre a operação.

4. Controle do valor real pago pelos tributos

Esse exercício é importante para visualizar se a empresa está enquadrada no regime tributário correto e mais vantajoso para ela.

Vale lembrar que, além dos impostos sobre mercadorias, a empresa ainda precisa se atentar aos tributos que podem incidir em operações como: folha de pagamento de funcionários, prestação de serviços ou compra de mercadorias de outros estados.

Tudo isso incide diretamente na alíquota efetiva paga e impacta sobre o faturamento mensal real do negócio.

5. Gestão de créditos tributários

Acompanhar e gerenciar créditos tributários, como créditos de ICMS, PIS, COFINS, entre outros, para garantir que a empresa utilize esses créditos de forma eficiente e dentro dos parâmetros legais.

6. Planejamento orçamentário e financeiro

Integrar a gestão tributária ao planejamento financeiro da empresa permite antecipar e provisionar recursos para o pagamento de impostos e outras obrigações fiscais.

6 dicas para implementar a gestão tributária estratégica no seu negócio

Agora que você viu a importância da gestão tributária estratégica em sua empresa, com certeza deve estar ansioso para implementá-la, não é? Para isso, separamos algumas dicas que irão te ajudar!

1. Escolha o regime tributário correto — este é o primeiro passo para ter resultados. Garanta que sua empresa está na tributação correta para ela.
2. Construa o planejamento tributário — aqui, todos os processos devem ser avaliados a fim de diminuir a carga tributária.
3. Selecione profissionais capacitados — escolha bem os profissionais de cada cargo, para conseguirem desempenhar as estratégias estabelecidas.
4. Realize auditorias — elas são importantes para o desenvolvimento correto do planejamento tributário.
5. Automatize processos — automatizar significa ganhar tempo e otimizar atividades. Conte com a tecnologia a seu favor na gestão tributária estratégica e evite falhas, atrasos e outros transtornos.
6. Conte com a ajuda de um time especializado — ajuda especializada no processo de implementação da gestão tributária estratégica em seu negócio é a chave para que erros não sejam cometidos nesse momento.

A Taille presta serviço de consultoria para gestão financeira e tributária, com um time especializado para atender as demandas do seu negócio. 

Implementar uma gestão tributária estratégica na sua empresa não precisa ser uma tarefa difícil, conte com a Taille para te auxiliar! Entre em contato através do nosso site e saiba mais.